CFE emite deuda por 20 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores para refinanciar obligaciones de largo plazo y préstamos bancarios de corto plazo con la banca nacional e internacional
La CFE usará los recursos para refinanciar obligaciones de largo plazo y préstamos bancarios de corto plazo.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió deuda privada por 20 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el objetivo de refinanciar obligaciones relacionadas con certificados bursátiles de largo plazo y préstamos bancarios de corto plazo con instituciones nacionales e internacionales.
De acuerdo con información de la BMV, la empresa realizó una colocación de certificados bursátiles de largo plazo dividida en tres tramos, cada uno con diferentes montos y plazos.
El primer tramo, identificado como CFE 26X, fue colocado por 5 mil millones de pesos, con un plazo aproximado de tres años. El segundo, CFE 26-2X, alcanzó los 5 mil 550 millones de pesos y tendrá un plazo aproximado de 10 años.
El tercer tramo, denominado CFE 26U, representa la mayor parte de la operación, con 9 mil 450 millones de pesos y un plazo aproximado de 40 años.
Parte de la deuda tiene etiqueta sustentable
Un componente de la operación es que los tramos CFE 26X y CFE 26-2X cuentan con etiqueta ASG Sustentable, vinculada al marco de financiamiento sostenible de la Comisión Federal de Electricidad.
La colocación contó con la intermediación de las casas de bolsa de Banorte, BBVA, Santander y Scotia Inverlat.
Con esta operación, la CFE regresó a la Bolsa Mexicana de Valores y se mantiene entre los principales emisores del mercado de deuda privada de la plaza bursátil por el monto de valores que mantiene en circulación.
¿Para qué utilizará CFE los recursos?
Según los datos de la BMV, los recursos netos obtenidos mediante los tramos CFE 26X y CFE 26-2X serán destinados al refinanciamiento de obligaciones derivadas de certificados bursátiles de largo plazo y de préstamos bancarios de corto plazo contratados con la banca nacional e internacional.
Los tres tramos de la emisión recibieron las máximas calificaciones en escala nacional por parte de Fitch, Moody’s y S&P.
Estas evaluaciones representan una elevada calidad crediticia dentro del mercado mexicano.
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